Banquero patrimonial at HSBC

Puesto Banquero patrimonial
Publicado 15 Jul 2026
Expirado 14 Aug 2026
Empresa HSBC
Ubicación Yucatán | MX
Tipo de Contrato Full Time

Descripción del Puesto:

Última información laboral de HSBC para la posición de Banquero patrimonial. If the Banquero patrimonial vacante en Yucatán coincide con tus calificaciones, envía tu solicitud o currículum directamente a través del portal actualizado de Jobkos.

Ten en cuenta que aplicar a un trabajo puede no ser siempre fácil, ya que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Esperamos que esta oportunidad en HSBC para la posición de Banquero patrimonial se ajuste a tu perfil profesional.

Banquero Patrimonial

Objetivo del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

  • Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
  • Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
  • Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
  • Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
  • Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  • Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
  • Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  • Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
  • Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos

  • Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
  • Maestría deseable.
  • 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
  • Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
  • Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
  • Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
  • Comunicación efectiva
  • Habilidades de negociación
  • Atención y servicio al cliente.
  • Negociación
  • Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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Link: Lista de objetivos - Gestión de objetivos - SAP SuccessFactors

Información de la Vacante:

  • Empresa: HSBC
  • Puesto: Banquero patrimonial
  • Lugar de Trabajo: Yucatán
  • País: MX

Cómo Enviar tu Postulación:

Después de leer y comprender los criterios y requisitos mínimos explicados en la información del trabajo Banquero patrimonial at the office Yucatán anterior, completa de inmediato tus archivos de solicitud, como carta de presentación, CV (Hoja de Vida), copia de diploma y otros suplementos. Envía a través del enlace Siguiente Página abajo.

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